Help & Support - Centrium CRM

Tasks 5

• How to use task's to improve My company workflow
• What are task types for?
• How to assign tasks to someone else?
• Can i attach additional notes and files to tasks?
• How to setup a task reminder?

Contacts 2

• Is it possible to group contacts?
• Can I add additional fields to contact's page?

Account management 9

• How to personalize Centrium?
• Can i change how often I receive e-mail notifications from Centrium?
• How to set up user groups?
• What counts to my data storage limit ?
• Is there a way to limit access to certain sensitive data?

View all 9

Account / Billing 7

• How does 30 day trial work? Is one user really free forever?
• How to set up Centrium subscription - step by step instruction
• How to modify my current Centrium subscription
• How much will I be billed and when?
• What happens if I change my plan in the middle of billing cycle?

View all 7

Notes and files 5

• Notes overview / How to use notes?
• How to group / filter notes, are there different note types?
• How to upload files and search for them?
• Attaching notes to contacts / deals / tasks
• Notifications - how to stay on top of important events?

Deals 3

• How to manage deals, how can I define deal value or track its progress?
• What is the meaning of deal status and deal phase?
• Can i create Deals in other currencies? How to change default currency?

Security 3

• How secure is my data?
• Do You create backups of my data?
• How to enable cookies in your browser?

Integrations with other software 2

• Google Apps integration
• I would like to ingegrate Centrium with software "X" - what can I do?

Group operations (import, export, all bulk actions) 5

• How can I import contacts to Centrium
• Is my data safe when i cancel my subscription?
• How secure is my data. Is there a way to create data backup?
• What does message like "why not all tasks were processed?" mean?
• Is there a way to bulk / mass edit items?

Kontakty i tagowanie 2

• Czy mogę tworzyć własne grupy kontaktów?
• Potrzebuje dodatkowych pól opisujących kontakt - jak mogę je dodać?

Zadania 6

• Jak zlecić zadanie współpracownikowi?
• Czy mogę przekazać zadanie innej osobie? Jak zmienić osobę odpowiedzialną?
• Czy mogę uzupełnić zadanie o dodatkowe informację / pliki?
• W jaki sposób mogę kontrolować pracę moich podwładnych?
• Co to są typy zadań?

View all 6

Transakcje 3

• W jaki sposób zarządzać transakcjami, czy mogę zdefiniować pozycję transakcji?
• Co oznacza status oraz etap transakcji?
• Jak ustawić domyślną walutę dla nowych transakcji?

Administracja i użytkownicy 13

• Jak dodać nowego użytkownika?
• Jaki jest limit użytkowników w Centrium
• Jak działają uprawnienia?
• Czy mogę zamówić modyfikację systemu na własne potrzeby?
• Chciałbym zainstalować Centrium na własnym serwerze - czy jest taka możliwość?

View all 13

Płatności / Abonament 7

• Jak skonfigurować abonament Centrium?
• Na jakiej zasadzie działa 30 dniowy okres próbny? Czy na pewno jest darmowy?
• Jak zmienić plan abonamentowy?
• Czy pobieracie opłaty za założenie/zamknięcie konta? Jakie są koszty dodatkowe?
• Jak naliczany jest abonament?

View all 7

Notatki i pliki 5

• Co to są notatki, w jaki sposób ich używać?
• W jaki sposób złączać pliki i je później wyszukiwać?
• Jak powiązać notatkę z kontaktem / transakcją / zadaniem?
• W jaki sposób system powiadamia mnie o ważnych wydarzeniach? / Co to są powiadomienia email?
• Co to są typy notatek?

Operacje na danych (import / eksport / operacje grupowe) 6

• Jak zaimportować kontakty do Centrium?
• Jak wyeksportować dane kontrahentów?
• Chciałbym wstawić / pobrać dane z programu Excell - czy jest to możliwe?
• Czy będę mógł pobrać moje dane jeśli zrezygnuje z Centrium?
• Co oznacza komunikat "dlaczego operacja nie powiodła się dla...." i inne podobne komunikaty?

View all 6

Bezpieczeństwo 4

• Jak bezpieczne są moje dane?
• Czy tworzycie kopie zapasowe moich danych?
• Jak zalogować się do programu używając szyfrowania SSL?
• Jak włączyć obsługę ciasteczek (cookies) w przeglądarce?