Help & Support - Centrium CRM

Kontakty i tagowanie 2

• Czy mogę tworzyć własne grupy kontaktów?
• Potrzebuje dodatkowych pól opisujących kontakt - jak mogę je dodać?

Zadania 6

• Jak zlecić zadanie współpracownikowi?
• Czy mogę przekazać zadanie innej osobie? Jak zmienić osobę odpowiedzialną?
• Czy mogę uzupełnić zadanie o dodatkowe informację / pliki?
• W jaki sposób mogę kontrolować pracę moich podwładnych?
• Co to są typy zadań?

View all 6

Transakcje 3

• W jaki sposób zarządzać transakcjami, czy mogę zdefiniować pozycję transakcji?
• Co oznacza status oraz etap transakcji?
• Jak ustawić domyślną walutę dla nowych transakcji?

Administracja i użytkownicy 13

• Jak dodać nowego użytkownika?
• Jaki jest limit użytkowników w Centrium
• Jak działają uprawnienia?
• Czy mogę zamówić modyfikację systemu na własne potrzeby?
• Chciałbym zainstalować Centrium na własnym serwerze - czy jest taka możliwość?

View all 13

Płatności / Abonament 7

• Jak skonfigurować abonament Centrium?
• Na jakiej zasadzie działa 30 dniowy okres próbny? Czy na pewno jest darmowy?
• Jak zmienić plan abonamentowy?
• Czy pobieracie opłaty za założenie/zamknięcie konta? Jakie są koszty dodatkowe?
• Jak naliczany jest abonament?

View all 7

Notatki i pliki 5

• Co to są notatki, w jaki sposób ich używać?
• W jaki sposób złączać pliki i je później wyszukiwać?
• Jak powiązać notatkę z kontaktem / transakcją / zadaniem?
• W jaki sposób system powiadamia mnie o ważnych wydarzeniach? / Co to są powiadomienia email?
• Co to są typy notatek?

Operacje na danych (import / eksport / operacje grupowe) 6

• Jak zaimportować kontakty do Centrium?
• Jak wyeksportować dane kontrahentów?
• Chciałbym wstawić / pobrać dane z programu Excell - czy jest to możliwe?
• Czy będę mógł pobrać moje dane jeśli zrezygnuje z Centrium?
• Co oznacza komunikat "dlaczego operacja nie powiodła się dla...." i inne podobne komunikaty?

View all 6

Bezpieczeństwo 4

• Jak bezpieczne są moje dane?
• Czy tworzycie kopie zapasowe moich danych?
• Jak zalogować się do programu używając szyfrowania SSL?
• Jak włączyć obsługę ciasteczek (cookies) w przeglądarce?