Centrium pozwala na zapisywanie historii kontaktów z klientami oraz ważnych informacji dla firmy w formie notatek. Notatki dzielone są na dwa podstawowe typy:
- Notatki systemowe - rejestrowane przez system aby zapisać ważne wydarzenia - jak wygranie transakcji, przekazanie zadania itp.
- Notatki użytkownika - rejestrowane przez użytkowników w czasie pracy np telefon od klienta, wysłano umowę itp.
Aby lepiej uporządkować notatki użytkownika Centrium pozwala zdefiniować typy notatek. Przy publikowaniu notatki użytkownik może wybrać jej typ z rozwijanej listy typów - po kliknięciu na strzałkę na guziku "Dodaj notatkę"
Notatki danego typu będą oznaczone na liście notatek.
Dodatkowo na listach notatek możliwe jest filtrowanie listy wg typu notatki:
