Za pomocą Centrium możesz sledzić proces transakcji od pierwszego kontaktu z klientem aż do wystawienia dokumentu sprzedaży.

Wyróżniamy trzy statusy transakcji w systemie Centrium:

  • tranasakcja otwarta - nadal prowadzone są negocjacje z klientem, ustalamy szczegóły transakcji (jest to domyślny status nowo dodanej transakcji).
  • transakcja wygrana - oznacza sukces w negocjacjach i wybór przez klienta naszej oferty
  • transakcja utracona - klient się rozmyślił bądź wybrał konkurencje.

 

Dodatkowo transakcje otwarte posiadają etapy - aby dokładniej sledzić proces sprzedaży. Etapy sprzedaży możesz dopasować do procesu sprzedaży w twojej firmie.

Adminstrator może skonfigurować dostępne etapy w ustawieniach transakcji Centrium: https://app.centriumcrm.com/#settings/deals

 

Przy oznaczaniu transakcji jako wygrana/przegrana możemy podać powód dla którego klient nas wybrał / zrezygnował z naszej oferty. Pozwoli to na późniejszą analizę sprzedaży i poprawę konkurencyjności twojej firmy.